江苏快三走势图冷号,保险机构认购热情高 浦发完成300亿元永续债簿记定价

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2019年07月12日 07:44 上海证券报

  原标题:江苏快三走势图冷号,保险机构认购热情很高浦发银行完成300亿元永续债簿记定价 

  ⊙记者 颜剑 ○编辑 陈羽

  记者昨日获悉,浦发银行10日在银行间债券市场完成300亿元无固定期限资本债券(下称“永续债”)的簿记定价。江苏快三走势图冷号据悉,当期票面利率4.73%,与5年期国债的利差为172BP。该次发行全场认购倍数超过两倍,其中江苏快三走势图冷号,保险公司热情高涨,最终获配比例达26%。

  浦发银行是首批试点永续债发行的3家股份制银行之一。此前,民生银行华夏银行江苏快三走势图冷号已分别成功发行400亿元永续债。民生银行永续债获得全场1.82倍数认购,华夏银行的认购倍数为2.06倍。两者发行利率均为4.85%。

  浦发银行本次债券募集资金将全部计入该行其他一级资本,提高资本充足率近0.6个百分点。这将有助于浦发银行进一步夯实资本实力、优化资本结构和增强风险抵御能力。在此基础上,进一步扩大信贷投放空间,提升服务实体经济能力。江苏快三走势图冷号截至2019年3月31日,浦发银行一级资本充足率为10.40%,核心一级资本充足率为9.72%,均高于监管要求。

  浦发银行相关负责人透露,此次发行的境内投资者涵盖了政策性银行、国有银行、股份制银行、城农商行、江苏快三走势图冷号,保险公司、证券公司和基金公司等各类机构,境外投资者包括境外主权机构、券商及资管等。

  江苏快三走势图冷号,保险机构对此次发行热情高涨。在此次发行中,江苏快三走势图冷号,保险公司最终获配规模近80亿元,获配规模占总发行规模的26%。

  银保监会在1月份时曾发文,允许江苏快三走势图冷号,保险机构投资符合条件的银行二级资本债券和无固定期限资本债券。民生银行董事长洪崎此前表示,永续债很受江苏快三走势图冷号,保险机构欢迎。

江苏快三走势图冷号  浦发银行表示,此次发行在境外投资者拓展方面也实现了突破。为进一步拓展永续债发行的投资渠道,浦发银行此前在境外举办了非交易性集中路演和一对一路演。最终,本次发行吸引了境外主权机构、券商和资管等多家机构通过“债券通”和CIBM等多个渠道参与。

责任编辑:张文

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